越來越多的企業(yè)正在面臨市場表現(xiàn)不佳甚至已經(jīng)逐漸淪落到市場邊緣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期。一場行業(yè)大洗牌正在到來。
近日,網(wǎng)上流傳出一封題為《關(guān)于對存量客戶涉及部分車企產(chǎn)業(yè)鏈情況開展風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》的平安銀行內(nèi)部郵件,稱有媒體報(bào)道4家車企將進(jìn)入破產(chǎn)程序,并要求經(jīng)營團(tuán)隊(duì)對存量客戶開展風(fēng)險(xiǎn)排查。雖然在引起輿論的強(qiáng)烈反響后,平安銀行稱是“常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理動(dòng)作”,涉及車企也紛紛回應(yīng)并無破產(chǎn)計(jì)劃,但不可否認(rèn)的是,越來越多的企業(yè)正在面臨市場表現(xiàn)不佳甚至已經(jīng)逐漸淪落到市場邊緣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期。一場行業(yè)大洗牌正在到來。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中汽協(xié)”)******的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年9月,我國汽車工業(yè)產(chǎn)銷雖然呈現(xiàn)出明顯回升態(tài)勢,但降幅依然較大。自去年7月以來,我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)14個(gè)月同比下降,甚至新能源汽車也出現(xiàn)了三連降。
“寒冬”成為了汽車媒體最頻繁提及的詞匯,一些市場表現(xiàn)每況愈下的企業(yè)更是屢屢見諸報(bào)端,這也引起了資本市場的關(guān)注。如平安銀行就發(fā)布了內(nèi)部文件,要求員工排查4家車企及上下游產(chǎn)業(yè)鏈,以控制風(fēng)險(xiǎn)。
目前來看,行業(yè)大洗牌在所難免,但如何正確看待這一現(xiàn)象?《中國汽車報(bào)》記者在采訪過程中聽到的一致答案是,相對于對行業(yè)發(fā)展一味唱衰,站在當(dāng)下發(fā)展環(huán)境下認(rèn)清行業(yè)階段性發(fā)展的任務(wù)更為重要。“在轉(zhuǎn)向創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的道路上,中國汽車行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)深度調(diào)整的時(shí)期,不可避免會(huì)出現(xiàn)短時(shí)間的下滑。”世界汽車組織******副主席董揚(yáng)在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,雖然一些競爭力不強(qiáng)的企業(yè)不可避免地出現(xiàn)了衰退,但這給其他企業(yè)提供了更好的成長空間,通過這一輪調(diào)整,有利于形成一些集中的頭部企業(yè)和品牌,為汽車行業(yè)的新一輪增長奠定基礎(chǔ)。
在網(wǎng)傳的郵件里這樣寫道:“據(jù)媒體公開報(bào)道:‘獵豹汽車、眾泰汽車、華泰汽車、力帆汽車4家車企年底將進(jìn)入破產(chǎn)程序,預(yù)計(jì)涉及上下游汽配供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈合計(jì)約500億元壞賬。’請各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)對存量客戶是否涉及上述車企上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。”文末還留有聯(lián)系電話和郵箱。
在記者撥打了聯(lián)系電話后,平安銀行給予了回復(fù):“平安銀行相關(guān)部門會(huì)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)情況及行業(yè)和企業(yè)的經(jīng)營變化等信息,定期或不定期地對存量客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查,屬于常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理動(dòng)作。”
消息曝出后不久,被提及的4家車企先后進(jìn)行了回應(yīng)。力帆正式發(fā)布了關(guān)于媒體報(bào)道的澄清公告,稱:“媒體報(bào)道中提及的力帆汽車年底將進(jìn)入破產(chǎn)程序,經(jīng)核實(shí)該情況不屬實(shí)。”;華泰汽車直指網(wǎng)曝相關(guān)信息是“惡意捏造、完全虛假”;獵豹汽車銷售總部黨總支書記兼副總部長田擁軍在接受媒體采訪時(shí)也否認(rèn)了破產(chǎn)傳聞;眾泰汽車更是表示,要對捏造虛假信息并發(fā)布者保留追究其相應(yīng)法律責(zé)任的權(quán)利。
“這并不是銀行下發(fā)的正式文件。”汽車行業(yè)知名證券分析師、全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,金融機(jī)構(gòu)會(huì)通過自己建立的大數(shù)據(jù)模型,來監(jiān)測客戶企業(yè)的若干個(gè)經(jīng)營指標(biāo),一旦達(dá)到警戒線,就會(huì)開展相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施,實(shí)屬正常。
不過,雖然破產(chǎn)傳聞被車企逐一否認(rèn),這些企業(yè)也未必就一定會(huì)面臨清算破產(chǎn)的最終命運(yùn),但上述車企市場表現(xiàn)不佳是不爭的事實(shí)。
力帆前不久公布的2019年上半年財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營收51.78億元,同比下降13.39%;凈利潤虧損9.47億元,上年同期盈利1.25億元。事實(shí)上,在此次澄清破產(chǎn)傳聞的公告中,力帆也坦言:“目前公司負(fù)債較高,資金流動(dòng)性壓力較大,根據(jù)目前中國汽車行業(yè)整體情況,未來發(fā)展可能面臨挑戰(zhàn)。”一位不愿具名的供應(yīng)商人士告訴記者,力帆汽車的資金鏈已瀕臨斷裂,前景堪憂。
眾泰發(fā)布的2019年半年報(bào)同樣不“好看”:在報(bào)告期內(nèi),眾泰汽車實(shí)現(xiàn)營收50.4億元,同比下降50.83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.9億元,同比下滑195.37%;歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為4.22億元,同比下降239.39%。
今年上半年,獵豹汽車的累計(jì)銷量僅為2.83萬輛。今年8月,獵豹汽車一份內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要文件顯示,鑒于生產(chǎn)經(jīng)營虧損嚴(yán)重,會(huì)議通過薪酬調(diào)整、減負(fù)降薪等方式,求生存確保渡難關(guān)。
最岌岌可危的要數(shù)華泰汽車了。10月9日,曙光股份發(fā)布公告稱,中歐盛世資產(chǎn)管理(上海)有限公司申請將公司大股東華泰汽車持有的公司約1.34億股進(jìn)行輪候凍結(jié),凍結(jié)起始日為10月8日,凍結(jié)期限為3年。在國家公共信用信息中心發(fā)布的“新增失信被執(zhí)行人記錄50條以上企業(yè)名單”上,華泰汽車赫然在列。
“在這4家車企中,不排除出現(xiàn)最終進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的企業(yè)的可能性。”曹鶴認(rèn)為:“到明年年底,至少會(huì)有10家車企干不下去了。”
事實(shí)確實(shí)如此。當(dāng)市場高增長的“大潮”退去,“裸泳”的越來越多,不只是少數(shù)自主品牌,也包括那些越來越走下坡路的合資車企。此外,從整車企業(yè)到零部件供應(yīng)商,“尾部”隊(duì)伍的市場表現(xiàn)都越來越差。
有的,銷量節(jié)節(jié)敗退。據(jù)統(tǒng)計(jì),神龍汽車今年9月新車銷量為1萬輛,同比減少43%;1~9月累計(jì)銷量為9.1萬輛,同比下滑55.5%。自2015年實(shí)現(xiàn)了71萬輛銷量的好成績后,神龍汽車就陷入了直線下滑的局面,2018年的全年銷量僅為25.5萬輛。
有的,已經(jīng)名存實(shí)亡。近日,一汽夏利發(fā)布了2019年前三季度的業(yè)績預(yù)告,今年前9個(gè)月預(yù)計(jì)虧損6.7億~7.3億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損額約為10億元,將比上年同期下降27.21%~33.20%。近日,一汽夏利發(fā)布公告稱,與南京博郡新能源汽車有限公司共同出資成立合資公司——天津博郡汽車有限公司,博郡iV6作為首款產(chǎn)品將在天津基地投產(chǎn)。據(jù)一汽夏利相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,為生產(chǎn)博駿,一汽夏利的自有品牌駿派已經(jīng)停產(chǎn),加上此前的夏利品牌,一汽夏利已無真正屬于自己的產(chǎn)品。
有的,已經(jīng)進(jìn)入重整階段。9月30日,曾經(jīng)的鋰電龍頭企業(yè)——堅(jiān)瑞沃能發(fā)布了《陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司關(guān)于法院裁定受理公司破產(chǎn)重整暨股票存在暫停上市及終止上市風(fēng)險(xiǎn)的提示性公告》,稱法院已裁定受理債權(quán)人陜西凱瑞達(dá)實(shí)業(yè)有限公司對公司的破產(chǎn)重整申請。若重整失敗,公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),股票也將被終止上市。
有的,已經(jīng)退出中國市場。去年6月,昌河汽車在企業(yè)網(wǎng)站上掛出了一則《原江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司變更為江西昌河汽車有限責(zé)任公司全資子公司的公告》,公告稱經(jīng)股東各方友好協(xié)商,日方股東將所持有的昌河鈴木全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江西昌河汽車有限責(zé)任公司。9月4日,長安汽車以1元人民幣的價(jià)格收購了長安鈴木的外方股份,鈴木正式全面退出中國市場;同年6月,菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)宣布,菲亞特汽車退出中國市場。自此,F(xiàn)CA在中國生產(chǎn)的車型將不再推出除Jeep品牌以外的FCA任何車型,這已是菲亞特二度退出中國。
”未來3~5年內(nèi),車企關(guān)停并轉(zhuǎn)、兼并重組的新聞可能每天都會(huì)出現(xiàn),大部分落后品牌會(huì)被淘汰。”中國汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任安慶衡表示,中國車市增速放緩導(dǎo)致競爭越發(fā)激烈,實(shí)力不濟(jì)的車企將逐漸被淘汰出市場。
易車研究院的數(shù)據(jù)顯示,目前在售的中國品牌數(shù)量近100個(gè),但2018年乘用車終端銷量不足萬輛的品牌近50個(gè),不足10萬輛的近80個(gè),銷量超過50萬輛的不足5個(gè)。“現(xiàn)在是拼品牌、拼產(chǎn)品的時(shí)候,汽車企業(yè)必將經(jīng)歷一場末位淘汰賽。”汽車行業(yè)分析師鐘師告訴記者,這場殘酷的比賽或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)年之久,期間有些品牌如果無法自救,會(huì)被淘汰出局,幸存下來的等熬過車市“嚴(yán)冬”,就是最終的勝者。
“無論是自主品牌,還是合資品牌,兩極分化的現(xiàn)象都越來越明顯。”曹鶴認(rèn)為,宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來的壓力和消費(fèi)信心不足是首要原因。今年以來,國際環(huán)境日趨復(fù)雜嚴(yán)峻,世界經(jīng)貿(mào)增長放緩,在全球經(jīng)濟(jì)下行、國內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾突出以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下,我國經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大,盡管宏觀經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)定發(fā)展,但我國汽車工業(yè)在消費(fèi)信心不足、部分地區(qū)提前切換國六標(biāo)準(zhǔn)等不利因素影響下,總體表現(xiàn)較弱,尤其上半年更是出現(xiàn)了10%以上的降幅。
業(yè)內(nèi)人士指出,由于經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,且目前并無企穩(wěn)回升跡象,一定程度降低了居民消費(fèi)信心,對消費(fèi)持謹(jǐn)慎態(tài)度;其次,前期居民收入增速放緩、就業(yè)承壓等因素的滯后影響顯現(xiàn),造成消費(fèi)信心依舊不足;最后,國六排放標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施,以及消費(fèi)者對汽車消費(fèi)促銷政策存在進(jìn)一步預(yù)期,增強(qiáng)消費(fèi)者持幣觀望情緒。“中國消費(fèi)者素來有‘買漲不買跌’的心理,如今,汽車市場趨冷,持幣觀望的消費(fèi)者不少。”曹鶴表示。
值得一提的是,市場環(huán)境固然重要,但企業(yè)自身的競爭力才是決定其能否存活的更關(guān)鍵因素。在中汽協(xié)副秘書長師建華看來,當(dāng)前個(gè)別企業(yè)或品牌的邊緣化以至于消失是在市場機(jī)制發(fā)揮作用時(shí)自然產(chǎn)生的現(xiàn)象,有的企業(yè)品牌策略制定不當(dāng),有的則市場定位不準(zhǔn),有些產(chǎn)品品質(zhì)有待提升,有些還未成長起來就無奈“夭折”,上述情況都是因?yàn)槠髽I(yè)自身市場競爭力不足所導(dǎo)致。
“在此過程中,汽車企業(yè)都應(yīng)從過去追求單純的規(guī)模增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,對于自主品牌來說,具備制定長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃的能力極為重要。”師建華如是建議。
“對于汽車企業(yè)來說,殘酷的‘淘汰賽’已經(jīng)開始,而且不僅是國內(nèi)的一些汽車制造商和零部件制造商,個(gè)別跨國車企也都面臨著被淘汰的命運(yùn)。”但中國汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長付于武強(qiáng)調(diào),經(jīng)濟(jì)下行給汽車產(chǎn)業(yè)帶來的大變革未必是壞事。“沒有規(guī)模產(chǎn)量和技術(shù)、平臺(tái)的支持,過多的制造商只能引起產(chǎn)業(yè)過剩。中國汽車產(chǎn)業(yè)長期持續(xù)的發(fā)展,要求車企能夠做強(qiáng)做大。”付于武如是說。
“重組已成必然,中國汽車產(chǎn)業(yè)走向集中是趨勢。”安慶衡也持同樣的看法。在他看來,我國想要成為世界汽車強(qiáng)國,必須集中優(yōu)勢資源,加大研發(fā)投入,開發(fā)新產(chǎn)品、儲(chǔ)備新技術(shù)。汽車產(chǎn)業(yè)走向集中,能夠?qū)⒎稚⒌男袠I(yè)資源、資金資源、人才資源集中起來,形成具有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系,在國際汽車產(chǎn)業(yè)制定規(guī)則時(shí)掌握一定的話語權(quán)。另一方面,落后車企的退出,將有利于減少資源浪費(fèi)的情況。“一些落后產(chǎn)能經(jīng)過若干年運(yùn)轉(zhuǎn)之后,不但自身沒有任何收益,而且把相關(guān)資源的提供者(如提供土地支持的地方政府、提供資本支持的銀行等)也害得不淺。”安慶衡直言,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化,地方政府和產(chǎn)業(yè)資本也會(huì)減少投資浪費(fèi)的現(xiàn)象。
曹鶴表示,這一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整引發(fā)的洗牌還將倒逼汽車企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新,在整車領(lǐng)域形成幾家實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)集團(tuán),與國際汽車巨頭同臺(tái)競爭,更重要的是,實(shí)力強(qiáng)勁的整車企業(yè)能夠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)品牌的集體向上。目前國內(nèi)零部件企業(yè)也面臨存量市場競爭,依靠固有的關(guān)系配套已難以更好地生存,惟有加強(qiáng)自主創(chuàng)新,創(chuàng)建國際知名品牌才能持續(xù)滿足客戶需求、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
“從國際市場發(fā)展來看,走向集中是一種趨勢。”安慶衡認(rèn)為,在全球范圍內(nèi),產(chǎn)業(yè)集中化趨勢已成共識(shí),而且汽車產(chǎn)業(yè)集中的速度會(huì)越來越快,基于此,應(yīng)集各方之力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中化發(fā)展,聯(lián)合國家和地方政府,加強(qiáng)資本應(yīng)用與技術(shù)創(chuàng)新。
“從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看,調(diào)結(jié)構(gòu)一般不會(huì)出現(xiàn)在高速增長期。”董揚(yáng)指出,國民經(jīng)濟(jì)調(diào)整引起部分中低收入家庭收入下降,這對汽車市場產(chǎn)生明顯影響,且此種影響將持續(xù)一段時(shí)間,全行業(yè)應(yīng)有足夠的思想準(zhǔn)備,但中國汽車產(chǎn)業(yè)正在由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,電動(dòng)汽車、自主創(chuàng)新、中國品牌三大內(nèi)生動(dòng)力增長強(qiáng)勁,汽車行業(yè)應(yīng)保持自信和定力,持續(xù)不斷努力。“3000萬輛不是中國車市的天花板,中國汽車市場還有較大的發(fā)展空間。”董揚(yáng)肯定地說。
付于武也指出,中國市場當(dāng)下經(jīng)歷的不是拐點(diǎn),而是平臺(tái)調(diào)整期。“中國汽車產(chǎn)銷量不會(huì)止步于3000萬輛,中國汽車市場的空間,大概在4000萬輛。”付于武強(qiáng)調(diào),大家對中國汽車市場要有信心。
為應(yīng)對當(dāng)下面臨的挑戰(zhàn),安慶衡建議,無論是大型整車企業(yè)還是中小型零部件企業(yè),都應(yīng)將自主創(chuàng)新作為******戰(zhàn)略。存量市場與增量市場不同,需要依靠高技術(shù)、高品質(zhì)和低成本,只有創(chuàng)新才能解決問題。此外,外部環(huán)境面臨很多不確定因素,汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)稅問題會(huì)影響企業(yè)的核心利潤,企業(yè)要抓緊時(shí)間搞自主創(chuàng)新,只有關(guān)鍵技術(shù)掌握在自己手里,才能保持核心競爭力、保住利潤、持續(xù)發(fā)展。
在行業(yè)層面,安慶衡認(rèn)為,國家應(yīng)鼓勵(lì)組建大型企業(yè)集團(tuán),盡早結(jié)束100多家企業(yè)共存的局面,適度構(gòu)建政策壁壘,提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。一方面,加強(qiáng)對汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入管理,對企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定準(zhǔn)入條件,避免低水平重復(fù)建設(shè)。另一方面,推動(dòng)部分難以為繼的弱勢企業(yè)退出,促進(jìn)形成適度集中的市場新結(jié)構(gòu)。
“汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一系列的結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,這正是應(yīng)對市場增長放緩、面對存量競爭的必經(jīng)之路。”曹鶴相信,經(jīng)歷過這一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰之后,中國汽車產(chǎn)業(yè)必將以更強(qiáng)大的實(shí)力和前所未有的信心,迎來一個(gè)新的快速增長期,朝著汽車強(qiáng)國的目標(biāo)邁進(jìn)。
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